Трудовая функция "Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования"

Код
C/01.7
Уровень квалификации
7
Трудовые действия
  • Создание методологии финансового консультирования и финансового планирования
  • Формирование стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования
  • Руководство разработкой корпоративных регламентных документов по финансовому консультированию
  • Утверждение методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов
  • Согласование позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами
  • Координация структурных подразделений организации по вопросам финансового консультирования
  • Формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования
  • Внедрение единой методологии финансового планирования
  • Периодическая актуализация основных положений и принципов методологии финансового планирования
  • Установление требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования
  • Установление требований к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования
  • Формирование требований к закупкам и объемов закупки услуг внешних поставщиков для обеспечения процесса финансового консультирования в организации (базы данных, информационное системы, специализированные средства, консультационные услуги)
  • Организация консультационной поддержки по вопросам аппаратно-информационного обеспечения
  • Организация действий по обеспечению сотрудников подразделения по финансовому консультированию необходимым оборудованием и доступом к информационным системам организации
Требования к образованию и обучению
  • Основы стратегического менеджмента и маркетинга
  • Основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных
  • Основы управления проектами
  • Основы теории корпоративных финансов
  • Основные положения национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности
  • Основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования
  • Требования к аппаратно-информационному обеспечению финансового консультирования
  • Бюджет организации на внедрение и поддержание аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования
  • Основы бизнес-планирования и прогнозирования
  • Содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования
  • Основные международные, национальные стандарты, а также лучшие практики по финансовому планированию
  • Корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации
  • Ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации
  • Документы, определяющие порядок создания корпоративных регламентных документов в организации, порядок их согласования и утверждения
Требования к опыту практической работы
  • Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организации
  • Формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования
  • Понимать особенности бизнеса организации и его функционирование
  • Определять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организации
  • Руководить разработкой корпоративных регламентных документов по процессу финансового консультирования
  • Оценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планирования
  • Пользоваться лучшими мировыми практиками по финансовому консультированию
  • Анализировать и выносить суждение о применимости методик финансового планирования для отдельных категорий клиентов
  • Анализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и уровень аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования в отрасли и в организации
  • Оценивать ресурсные затраты на внедрение и функционирование аппаратно-информационной составляющей процесса финансового консультирования
  • Оценивать полезность внедрения и затраты на внедрение автоматизированных информационных систем по финансовому консультированию
  • Координировать деятельность сторонних организаций и вести переговоры по вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования
  • Разрабатывать, формулировать технические задания и управлять проектами аппаратно-информационного обеспечения финансового консультирования
  • Владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователя
  • Формировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон
< К профстандарту