Что такое обязательная доля в наследстве, и кому она положена?

Вот недавний кейс из моей практики. Муж всё-всё завещал жене. Брак был не первый, у обоих супругов были совершеннолетние дети, которые с таким решением были согласны и каких-либо претензий на наследственное имущество предъявлять не планировали и не стали, когда наследство открылось.

Но неожиданно для всех появилась давняя приятельница мужа, которая заявила, что ее несовершеннолетняя дочь является дочерью наследодателя и имеет право на обязательную долю в наследстве. В ходе судебных разбирательств факт отцовства был доказан, и непризнанная дочь получила то, на что претендовала.

Что такое обязательная доля в наследстве?

Как указано в статье 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательная доля — это право наследовать независимо от наличия и содержания завещания не менее половины доли наследственного имущества, которая причиталась бы этому наследнику, если бы завещание не составлялось.

Вернемся к описанному кейсу. Наследниками первой очереди в этом случае являются жена, двое совершеннолетних детей от первого брака и вновь обретенная дочь от приятельницы. Итого окажется 4 человека. Если бы завещания не было, то каждый из наследников по закону получил бы по ¼ доли наследственного имущества. Поскольку завещание было, девочка стала собственницей 1/8 доли.

Кому полагается обязательная доля?

Та же статья 1149 Гражданского кодекса РФ устанавливает закрытый перечень лиц, которым полагается выделить обязательную долю в наследстве. В него включены:

• несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
• нетрудоспособный супруг наследодателя;
• нетрудоспособные родители наследодателя;
• нетрудоспособные, в том числе несовершеннолетние иждивенцы наследодателя.

Первый спорный термин — нетрудоспособность. Что имеет в виду законодатель? Если, например, пенсионер работает, то является ли он нетрудоспособным? А военный пенсионер 45 лет от роду?

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 29.05.2012 № 9 подробно разъясняет эти вопросы. В соответствии с этим постановлением нетрудоспособными считаются женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет. При этом не имеет значения, успели они на момент открытия наследства обратиться за оформлением пенсии по старости либо нет.

Точно так же не влияет на право получить обязательную долю и досрочное оформление пенсии по старости, гарантированное для части работающих граждан, оформление пенсии по выслуге лет для военных или педагогических работников — воспользоваться правами «обязательного» наследника получится только при достижении установленного для всех возраста нетрудоспособности.

Кроме того, нетрудоспособность может определяться наличием инвалидности любой группы.

Таким образом, наследники первой очереди младше 18 лет и старше 55 (для женщин) или 60 (для мужчин) лет либо инвалиды вне зависимости от возраста имеют право на обязательную долю в наследстве при наличии завещания.

Кто такие иждивенцы?

Напомню, что, кроме наследников первой очереди, право на обязательную долю имеют иждивенцы наследодателя. Кто эти люди?

Во-первых, это могут быть родственники наследодателя. Например, бабушка или дедушка, заботу о которых взял на себя наследодатель, либо племянник-студент, которому наследодатель регулярно подкидывал деньги на жизнь.

Во- вторых, это могут быть лица, не являющиеся кровными родственниками, но проживавшие совместно с наследодателем и на его содержании. Например, несовершеннолетний ребенок гражданской супруги наследодателя, проживающий совместно с матерью и наследодателем.

Главное условие в признании кого-либо находившимся на иждивении наследодателя — получение от наследодателя содержания в течение не менее 1 года до момента открытия наследства. Такое содержание должно быть полным, то есть у иждивенца отсутствовал какой-либо иной источник дохода либо систематическая помощь оказывалась наследодателем в таком объеме, что была основным источником средств к существованию.

В судебной практике есть большое количество отказов в признании заявителей иждивенцами наследодателя. Если претендующий на звание иждивенца имеет самостоятельный доход, работает или получает пенсию, то вероятность признания его иждивенцем очень невелика. Например, в случае, когда иждивенцем признается несовершеннолетний ребенок гражданской супруги наследодателя, придется доказывать, что его мать не работала в период проживания с наследодателем или по иным причинам не могла предоставлять содержание своему ребенку, а его отец либо умер, либо злостно уклонялся от предоставления содержания ребенку.

И все же, несмотря на сложность признания кого-либо иждивенцем наследодателя и включения его в состав наследников, стоит учитывать такую возможность.

Есть и исключения из правила: «Есть иждивение — есть обязательная доля». Например, получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, по которому плательщиком ренты являлся наследодатель, не имеет права на обязательную долю в наследстве.

Как выделяется обязательная доля?

После того как определились с кругом «обязательных» наследников и размером их долей, необходимо узнать, что они наследуют. И вот здесь возникают принципиально два разных сценария.

Если завещано все имущество, то обязательная доля выделяется в каждом объекте наследственного имущества. Избежать этого допускается в том случае, если наследники договорятся и определят, кому какое имущество переходит до выдачи свидетельств о праве на наследство. В истории с «неожиданной» дочерью договориться не удалось, и девочка стала собственником 1/8 и 1/16 в двух объектах недвижимости, пользоваться которыми она не может.

И есть совершенно другой сценарий, если завещана только часть имущества. В этом случае обязательная доля выделяется за счет незавещанной части имущества, несмотря на то что это уменьшает размер наследства других наследников по закону.

Разберемся на примере:

Пусть в состав наследственного имущества входит квартира стоимостью 24 млн рублей, земельный участок с домом стоимостью 18 млн рублей. Наследников по закону первой очереди четверо, при этом один из них имеет право на обязательную долю. Квартира завещана.

Для начала необходимо определить размер обязательной доли. Если бы завещания не было, то все имущество было бы поделено на четверых, то есть доля одного наследника составила бы (24 + 18) / 4 = 10,5 млн рублей. Следовательно, обязательная доля составит 5,25 млн рублей.

Исходя из условий задачи, мы получаем следующее распределение наследственного имущества: наследнику по завещанию переходит квартира стоимостью 15 млн рублей, «обязательному» наследнику – обязательная доля в земельном участке с домом в размере 292/1000 в праве долевой собственности, троим другим наследникам первой очереди по 236/1000 в праве долевой собственности на землю и дом.

Если же незавещанного имущества недостаточно для предоставления обязательной доли, то недостающая часть выделяется из имущества, указанного в завещании.

Вернемся к примеру:

Пусть земельный участок стоит всего 2 млн рублей, и дом на нем отсутствует. Обязательная доля составит (24 + 2) / 4 / 2 = 3,25 млн рублей. Соответственно, «обязательному» наследнику перейдет весь земельный участок и 52/1000 доли в праве собственности на завещанную квартиру. А трое других наследников первой очереди не получат ничего.

Обязательная доля по праву представления

Напомню, что если наследник первой очереди скончался до открытия наследства, то вместо него в наследство вступают его потомки. Как в этом случае работает обязательная доля в наследстве?

Увы. На потомков наследника первой очереди, если он имел право на обязательную долю, такое право не распространяется. Поясню на примере.

До открытия наследства скончался сын наследодателя. Этот сын достиг возраста 60 лет, и если бы остался жив, то ему полагалась бы обязательная доля в наследственном имуществе. Наследодатель завещал свое имущество, поэтому внуки наследодателя, которые могли бы претендовать на наследование доли, положенной их отцу при отсутствии завещания, такого права лишились.

В этом случае внуки наследодателя смогут самостоятельно претендовать на обязательную долю, если смогут доказать, что являлись иждивенцами наследодателя.

Отказ от обязательной доли

В течение 6 месяцев, определенных законом на принятие наследства, наследник, подавший заявление о принятии обязательной доли наследства, вправе его отозвать. При этом он не лишается права наследовать по закону. Такая история может возникнуть в том случае, когда размер обязательной доли станет меньше, чем доля, положенная в результате наследования по закону.

И снова пример:

Пусть наследство состоит из завещанной квартиры стоимостью 12 млн рублей и незавещанного земельного участка с домом и постройками стоимостью 35 млн рублей. Наследников первой очереди все так же окажется четверо.

Размер обязательной доли составит (12 + 34) / 4 / 2 = 5,75 млн рублей.

Размер доли незавещанного имущества, приходящийся на каждого наследника, если обязательная доля не выделяется, составляет 8,5 млн рублей.

Между этими двумя цифрами выбор очевиден.

Отказ от обязательной доли возможен и в том случае, когда наследник не хочет ее принимать. Частая история, когда дяди и тети отказываются от положенных им долей в квартире бабушки, которая завещала эту квартиру одному из внуков. При этом важно отметить, что такой отказ невозможно совершить в пользу кого бы то ни было.

Сложности возникают с отказом от обязательной доли в наследстве, положенной несовершеннолетнему наследнику. Согласие на совершение такого отказа должны будут дать органы опеки и попечительства, чьей задачей в этом случае является защита имущественных интересов несовершеннолетнего. Следовательно, получить согласие на отказ от обязательной доли практически невозможно. Единственная причина, побуждающая дать такое согласие, которая приходит мне в голову, это наличие долгов наследодателя, превышающих стоимость наследственного имущества.